Mowgli nauttii elämästään asuessaan kylässä uuden perheensä kanssa. Baloo sen sijaan on yksinäinen viidakossa, ja niinpä hän hiipii salaa kylään tapaamaan vanhaa ystäväänsä. Ennen kuin kaverukset huomaavatkaan, he ovat jälleen viidakossa ja huiman seikkailun pyörteissä yhdessä Ranjanin ja Shantin sekä pantteri Bagheeran ja käärme Kaan kanssa vastustajanaan kostonhimoinen tiikeri Shere Khan.