Pienenä on vaikeaa tehdä vaikutus vanhempiin. Etenkin, jos on nimeltään Tarzan ja pitäisi tehdä vaikutus gorillauros Kerchakiin. Tarzan ei kykene kiipeilemään puissa yhtä ketterästi kuin gorillat, hän on erinäköinen, ja huolimatta hyvistä ystävistään Terkistä ja Tantorista, hän tuntee itsensä joskus yksinäiseksi. Pettynyt Tarzan lähtee vaaralliseen viidakkoon ja joutuu Synkvuorelle. Se on paikka, jossa asuu pelätty hirviö Zugor, jota kukaan ei ole nähnyt. Mutta kun Tarzan seisoo silmätysten Zugorin kanssa, hän tajuaa heti, että heillä on jotain opittavaa toisiltaan.