Da den spanske borgerkrig nærmer sig sin slutning, forsøger Fando, en 10-årig dreng, at forstå krigen og anholdelsen af hans far. Hans mor er religiøs og sympatiserer med fascisterne; hans far anklages for at være kommunist. Nogle gange ser vi Fando fantasere om forklaringer på, hvad der sker, andre gange ser vi ham lege, alene eller med sin ven Thérèse, mens han leder svar.