Det er i starten af 1900-tallet, og sergent Dragon Ma gør tjeneste i Hongkongs marinepoliti i deres forsøg på at få bugt med de pirater, som i månedsvis har plyndret skibe. Men ud over piraterne bekymrer Dragon Ma sig også over det almindelige politikorps, som ikke har kunnet stille noget op over for forbryderne i land. Det bliver nu Dragon Mas opgave at finde frem til de korrupte betjente i piraternes tjeneste og at forhindre, at gangstermetoderne breder sig nedad i rækkerne.