Efter at have fanget narkokongen Chu Tao, bliver kommissær Chans næste opgave at beskytte Taos sekretær, som vidne mod sin chef. Men da Tao bliver løsladt mod kaution, lykkes det ham at få det til at se ud, som om Chan har myrdet en kollega. Planen er at få ham ryddet af vejen, så Tao kan få ram på sin sekretær. Nu er det op til Chan at rense sit navn og få Chu Tao tilbage bag tremmer.