Under den japanske besættelse er der åben krig mellem rivaliserende kampsportskoler i Korea. Da tre kinesiske studerende vælger at stille sig på retfærdighedens side mod besættelsesmagten, bliver der slået hårdt ned. Deres skole bliver raseret, og de forvises til deres hjemland. Der starter de deres egen skole fat sætte sig op mod de autoritære uretfærdigheder.