Mr. Tsan er læge og mester i sydkinesisk kung fu. Han bliver overtalt af sin dygtigste elev til at undervise butiksassistenten Wah i sin disciplin. Wah har nemlig hørt rygter om en forretningsmand, som vil overtage hele byen ved hjælp af vold! Men Wah går i en fælde, da han kommer til at advare forretningsmandens håndlangere, og pludselig udfordringen mange gange større.