En juliaften i 1846 kommer hypnotisøren og magikeren Tubal til Stockholm. Han tager ind til konsul Egerman på Södermalm. Egerman og hans kone har også besøg af medicinalrådsmanden Vergérus og politimesteren med frue. Disse repræsenterer den prosaiske og kritiske forstand, og de tror bestemt ikke på Voglers hokuspokus. Det bliver en spændende og thrillerlignende kamp mellem de to lejre.