Filmen udspiller sig i 1958 i landsbyen Molkom, hvor to børn, Mårten og Annika, skal være sommerferiebørn hos den barske bedemand Yngve Johansson. I starten synes børnene ikke om Yngve, som slet ikke virker særlig glad for børn. Med tiden begynder Mårten og Annika at opdage de hemmeligheder, som indbyggerne bærer på. Denne sommer forandrer alle indblandedes liv i al fremtid.
Lyd