Trollkvinnan Zelda var en gång den onde trollkarlen Ruperts medhjälpare. Zelda planerar att förstöra det fredliga landet Svansjön och vill få tag på en hemlig trollformel som Prins Derek och Svanprinsessa Odette har. Det första hon gör är att kidnappa Odette och nu måste Derek och alla deras vänner försöka rädda henne och förhindra att Zelda får makten att förstöra allt.