Det har gått ett år sedan händelserna i Svanprinsessan. Men ettårsdagen av Dereks och Odettes bröllop störs när en rad bränder rasar på fälten runt omkring slottet och en skurk vid namn Clavius, dyker upp i staden. Clavius vill erövra världen och börjar med att kidnappa drottningen på hennes födelsedag. Odette måste förvandla sig tillbaka till svan för att kunna hjälpa Derek att rädda sin mor.