Prinsessan Odette och prins Derek ska fira jul tillsammans på drottningens slott för första gången. Firandet avbryts dock när skurken Rothbart återvänder för att förstöra helgstämningen med hjälp av svart magi. Nu måste vännerna på slottet försöka stoppa Rothbart och rädda dagen, missa inte detta spännande juläventyr!