Henry Sawyer har ikke hatt kontakt med sønnen Gabriel på 20 år. Når de møtes igjen er Gabriel rammet av en hjernesvulst og har mistet evnen til å lagre nye minner. Han reagerer bare på musikk og Henry henvender seg derfor til en musikkterapeut som forsøker å nå fram til Gabriel ved hjelp av musikk fra oppveksten hans. Samme musikk og livsstil som resulterte i at far og sønn mistet kontakten. Filmen baseres på en sann historie og er fylt av fantastisk 60- og 70-tallsmusikk.