Andrew er en ung jazztrommeslager som sikter mot toppen. Merket av sin fars mislykkede forfatterskap streber Andrew etter å bli en av de store. Jakten på perfeksjon utvikler seg snart til en besettelse da hans steinharde lærer Terence fortsetter å presse ham til randen av både hans evne - og forstand. Filmen ble belønnet med tre Oscar og vant også en Golden Globe.