Året er 35 etter Kristus. Romerriket rystes av ulykker, voldsomme jordskjelv og plutselig mørke. På gatene hviskes det om en hellig konge fra øst. Keiser Tiberius tror at denne kongen er samme mann som Jesus fra Nasaret. Tiberius sender sin beste mann til Jerusalem for å undersøke om ryktene stemmer, og om kongen i øst kan true Romas makt...