Maya finner et sopelim som er vokst fast i et gammelt tre. Når hun plukker en blå blomst ved treet flyr sopelimet med henne til en mystisk by over skyene. Der havner hun på hekseskolen Endor College, og begynner å studere med den bemerkelsesverdige Doktor Dee, en mester i forvandlingsmagi. Men Endor College er ikke så bra som Mary trodde, og Doktor Dee er ikke en mester i magi. Nå må hun vise styrke og mot for at alt blir riktig igjen.