År 859 e.Kr. befinner Tang-dynastiet seg i en alvorlig krise. Keiseren er inkompetent og regjeringen korrupt. To lokale politimenn, Leo og Jin, får i oppdrag av regjeringen å innen ti dager fakke den nye lederen for rebellene i "De flyvende dolkers hus". Leo og Jin smir en plan som går ut på å ta til fange den vakre, blinde danserinnen Mei, som de mistenker å være datteren til lederen...