Kampen gjelder et kraftig solenergiapparat, som ikke bør havne på kinesiske hender. James Bond stilles overfor verdens fremste snikmorder, Scaramanga - hvis kjennetegn er gylne pistolkuler. Etter en båtjakt i Bangkoks kanaler blir det en duell på liv og død på Scaramangas øy (innspilt utenfor Phuket i Thailand). Filmen kan skilte med to svenske Bond-piker: Britt Ekland og Maud Adams.