Startskuddet for James Bond-suksessene på film starter med at agent 007 sendes til Jamaica for å etterforske mordet på en kollega. Sporene fører til øyen Crab Key og den maktsyke kinesiske vitenskapsmannen Dr Julius No, som er ute etter å sabotere USAs romprogram. Ursula Andress dukker opp av havet som den første Bond-piken.