To atombomber er blitt stjålet av terrororganisasjonen SPECTRE, som holder hele verden som gissel. James Bond sendes til Bahamas - hvor han snart finner bombene og elskerinnen til en av terrorlederne. Nå handler det om å få henne til å velge side før den spektakulære kampen kan avsluttes på havets bunn. Den mest suksessrike Bondfilmen noensinne.