Max Truemont har ingen penge. Han har siddet i fængsel for mord, og ingen vil give ham et banklån, så at kidnappe en 10-årig rigmandssøn virker som en nem løsning på problemerne. Men på skjulestedet langt inde i Vermonts skove breder mørket sig. Kidnapperne vender sig mod hinanden, og langsomt indser Max, at drengen styrer dem som marionetter. Nu må Max liste drengens djævelske hemmelighed ud af ham, inden det mareridtsagtige spil ender med en forskrækkelse...