Henry er en dreng med et udseende som en engel, der virker kærlig og loyal over for sine forældre, sin søster og sine venner. Kun hans fætter Mark kan se, hvad der lurer bag Henrys smil af hemmelige tanker og forkærlighed for dødsensfarlig leg. Men da Mark prøver at advare Henrys familie, tror de ikke på ham. Dette lader den rædselsslagne unge mand alene i kampen mod hans jaloux og truende fætter.