Dette er historien om, hvordan den amerikanske stat nådesløst forfulgte den legendariske Billie Holiday. Da hendes sensationelle 'Strange Fruit', hvor teksten handler om lynchning i Sydstaterne, blev udgivet, rystede den det amerikanske samfund. Eftersom Holiday var kendt for at bruge narkotika, gik agenten Jimmy Fletcher undercover for at holde øje med hende, og der opstod et nært forhold mellem de to.