En fortælling om sex, vold, racespørgsmål og rock'n'roll i 1950'ernes Chicago, da Leonard Chess drøm om at starte et pladeselskab bliver til virkelighed i form av Chess Records. Han bliver den første, der lancerer sorte bluesgiganter som Muddy Waters, Chuck Berry, Etta James, Howlin' Wolf og Little Walter i en brydningstid, lige inden rock'n'roll blev født, og bliver en forretning for den hvide middelklasse.