Følg Marys fortryllede Nøddeknækker, der bliver levende og tager hende med på en eventyrlig rejse til en magisk verden fuld af levende legetøj, lækkert slik og dansende alfer. Mary indser snart, at den fantastiske verden trues af den onde Rottekonge, og for at redde Nøddeknækkeren må hun afsløre Rottekongens hemmelighed og befri kongerigets retmæssige prins. Nøddeknækkeren er baseret på den historie, der inspirerede den russiske komponist Tchaikovsky til at skabe musikken til den berømte ballet af samme navn.