Brødrene Karl og Jonathan Løve genforenes efter deres korte liv på jorden i landet Nangijala, hvor det er sagaernes og lejrbålenes tid. Men det idylliske liv i Kirsebærdalen trues af den grusomme ridder Tengil, der med sin ildsprudlende drage Katla har taget magten over Tornerosedalen og spreder skræk omkring sig. Karl og Jonathan tager kampen op mod Tengil og hans sortklædte soldater.