Ray Pye har myrdet to kvinder. Så meget er politibetjentene Charlie Schilling og Ed Anderson sikre på. Men de mangler beviser og Ray går fri. Årene går og Charlie beslutter sig for at presse Ray til det yderste for at få en reaktion, som kan fælde ham. Men i den lille by er der flere, som er i fare, hvis Ray presses for hårdt.