Hære med heksejægere bekæmpede i århundreder den naturstridige fjende over hele Jorden. En af disse heksejægere var Kaulder, en tapper kriger, som dræbte den almægtige Heksedronning og mange af hendes tilhængere. Heksedronningen er dog, uden Kaulders viden, vågnet til live, og nu vil hun hævne sig på sin banemand. Deres store og voldsomme kamp vil afgøre menneskehedens skæbne og overlevelse.