Den unge prins Vlad Tepes III, også kendt som Dracula, er en fuldendt soldat, der dræber fjender med stor effektivitet, indtil han bliver regent på fuld tid og styrer sit rige med et stort hjerte. En dag forlanger naboen 1.000 drenge til sin armé, og Vlad indser, at han må acceptere kravet eller ofre sig selv. Prisen for hans pagt med de mørke kræfter er høj, men gør ham samtidigt til en udødelig legende.