En filmmusical, som udspiller sig i 1927, da lydfilmen slår igennem. Don er stumfilmstjerne i Hollywood og spiller hovedsageligt romantiske roller. Til en fest i Beverly Hills kører han med Kathy, som ikke er imponeret af ham. På festen mødes de igen, og Kathy viser sig at være danser i aftenens show. Hun forsvinder sporløst fra festen, men Don kan ikke glemme hende.