Don Hewes bliver svigtet af sin dansepartner Nadine til en forestående Broadway-musical. Han giver dog ikke op, men indgår i stedet et væddemål om at han kan skabe en stjerne ud af hvilken som helst korpige. Hans valg falder på den unge Hannah, der hurtigt viser sig at være en talentfuld erstatning. Til gengæld er Don lidt længe om at indse, at der kan være andet og mere imellem dem end blot dansen.