”Ulv i fåreklæder” (Sheep & Wolves) handler om en flok får og de ulve, der slår sig ned i nærheden af dem. Ulvene skal finde en ny leder ved hjælp af en tvekamp. Den stærkeste er Rakker, og kun én anden tør udfordre, nemlig den skøre Grå, der kun drømmer om at få kløerne i den søde Bianca. Derfor drikker Grå en eliksir, der skal gøre ham stærkere, og næste dag vågner han op som en vædder!