Sam sørger over sin søns pludselige død. Han var musiker, og da Sam opdager en kasse med sønnens demoer, kan han lægge sorgen til side og udforske den fantastiske indhold. Han optræder endda med en af sangene på en lokal bar, og der møder han Quentin, en ung musiker, som han bliver ven med. Duoen danner et rockband og tager ud på en musikalsk rejse, som forandrer deres liv.