Andrew er en ung jazztrommeslager, som forsøger at komme til tops. Mærket af sin fars mislykkede forfatterskab stræber Andrew efter at blive en af de store. Jagten på perfektion udvikler sig snart til en besættelse, da hans stenhårde lærer Terence bliver ved med at presse ham til randen af både hans evner – og hans forstand. Filmen modtog tre Oscar og vandt også en pris ved Golden Globe-gallaen.