Vi befinder os i New Zealand i 60'erne og 70'erne. Mennesker og vampyrer lever sammen i harmoni indtil en influenzaepidemi går sin gang over jorden og en vampyr, Edgar, begynder at leve af mennesker. Sammen med en kvindelig politiaspirant bliver vampyren Silius sendt ud for at finde og uskadeliggøre Edgar - før forholdet mellem mennesker og vampyrer for altid er ødelagt.