Phoebe McNamara er politiets bedste gidselforhandler i Savannah i det sydlige USA. På grund af plagsomme barndomsminder er hun altid på arbejde, men da en anonym brevskriver truer hende på livet, tvinges hun til at bede om hjælp fra kollegaen Duncan Swift. For uret tikker og på slaget tolv vil noget forfærdeligt ske i Savannah.