Walt bor i et nedslidt, indvandrertæt område i Portland, Oregon. En dag støder han på en ung mexicansk mand, som bor i hans kvarter og bliver håbløst forelsket. Hans kærlighed bliver dog ikke gengældt. En mærkelig relation vokser i stedet for frem mellem mændene med desperation, angst samt strålende stunder af lykke som resultat.