Lillebror er helt alene. Ja, han har selvfølgelig mor, far og sine søskende, men de er altid optaget af andre og vigtigere ting. En dag møder Lillebror Karlsson på taget - en rund lille mand i sine bedste år, der bor på taget og som kan flyve! Lillebror og Karlsson på taget bliver gode venner, men mor og far tror ikke en gang på, at Karlsson findes!