Historien om fire hengivne unge mænd fra beskedne kår i New Jersey, som gik sammen og dannede den legendariske 1960'er-gruppe The Four Seasons. Deres fortælling er instrueret af Clint Eastwood, og bandets modgange og triumfer akkompagneres af mange kendte hits, for eksempel ”Sherry”, ”Big Girls Don’t Cry”, ”Dawn” og ”Walk like a man”.