Molekylærbiologen dr. Ian Gray forsker i øjets udvikling, og arbejdet præger hele hans liv efter en tilfældig forbindelse med en fængslende ung kvinde. Forskningen fortsætter, og flere år senere gør han og partneren en forbløffende opdagelse, som får omfattende følger for hans overbevisninger inden for både videnskab og åndelighed, og han må risikere alt for at bevise sin teori.