Dette er gribende og pragtfuld filmatisering af Jean M. Auels verdensberømte succesroman. Centraleuropa for 38 000 år siden. Ayla er en anderledes kvinde. Hendes hoved har en anderledes form. Hendes måde at være på er anderledes. Hendes krop er ikke dækket af hår, og når hun er ked af det, kommer der vand ud af hendes øjne. Ayla er født af Cro-Magnon-forældre, men er vokset op sammen med neandertalere i hulebjørnens klan...