Bologna i 1938. Michele Casalis eneste datter Giovanna har lige dræbt sin bedste veninde i et anfald af jalousi. Datteren, som er mindreårig, bliver indlagt på et psykiatrisk hospital hvor hun holdes isoleret fra omverdenen. Michele er den eneste som tager sig af hende, hvilket yderligere forstærker deres relation. Giovannas mor Delia har aldrig stået hende lige så nær, men i 1953 har Giovanna det meget bedre og familien får en helt ny start sammen.