Egentlig lærer små mus at de skal være bange for store bjørne. Men da den lille mus Celestine møder den store bjørn Ernest opstår et varmt og charmerende venskab, som vender op og ned på alle tidligere værdier. Filmens varme og fornuft appellerer både til gamle og unge. I en verden fyldt med 3D-animation er dette en traditionel 2D-film med detaljerig og fin animation.