På et cirkustog fødes den lille elefant Jumbo Jr. På grund af sine gigantiske ører får han øgenavnet Dumbo og bliver gjort til grin af alle andre end sin mor. Men Dumbos eneste ven, musen Timothy, kommer på, at de store ører kan bruges som vinger.
På et cirkustog fødes den lille elefant Jumbo Jr. På grund af sine gigantiske ører får han øgenavnet Dumbo og bliver gjort til grin af alle andre end sin mor. Men Dumbos eneste ven, musen Timothy, kommer på, at de store ører kan bruges som vinger.