Kejseren sender sin første eunuk for at besejre og dræbe sin politiske rival, general Yu. Generalens børn bliver landsforvist, og eunukken Tsao lægger planer om at slå dem ihjel. Planen skal gennemføres ved det ensomtbeliggende værtshus Dragon Gate Inn. Men, hvad Tsao og hans sikkerhedspoliti ikke ved, er, at værtshusets vært er en tidligere løjtnant under generalen, og han er ude efter hævn.