I 60'ernes Hongkong opdager den unge Yuddy, at den kvinde, som har opfostret ham, ikke er hans biologiske mor. Men hun nægter at hjælpe ham med at finde hende, af frygt for at miste sin adopterede søn. Yuddys jagt på kvinden, som fødte ham, fører ham ud på en rejse gennem kærlighed, uenighed, vold og selvransagelse. Ikoniske Wong Kar-Wais (In the Mood for Love) anden Days of Being Wild blev også hans gennembrud. Det er den første film i hans kærlighedstrilogi.