En filmmusikal som utspelar sig 1927 när ljudfilmen slår igenom. Don är en stumfilmsstjärna i Hollywood som mest spelar romantiska roller. Till en fest i Beverly Hills får han skjuts av Kathy, som inte imponeras av honom. På festen träffas de på nytt och Kathy visar sig vara dansös i kvällens show. Hon försvinner dock spårlöst från festen, men Don kan inte glömma bort henne.