Hundra år har passerat sedan Red Reaper – till hälften människa, till hälften demon – byttes bort av sin egen mor. Den heliga krigarklanen Reapers räddade henne och fostrade henne som sin egen. Red kämpade med sin träning och föll samtidigt för fel man. Hon var oerfaren och saknade sin mors magiska förmåga, hon kunde inte ens skåda framtiden. Tills hon en dag kunde det. Och världen blev sig aldrig lik igen.