En episkt fantasyberättelse om den unge krigaren Alec, som återvänder till hembyn för att tillsammans med sin storebror vårda sin sjuke far. Snart vaknar en fruktansvärd flygande best - hälften drake, hälften insekt - till liv och hotar att förinta hela byn. Bröderna drar ut i strid mot monstret och Alec får stor nytta av sitt magiska svärd.