Jonathan Green ger sig under 1700-talet ut på en forskningsresa från Väst- till Östeuropa. Han passerar igenom Transylvanien och hamnar i en liten by i Ukrainas ogenomträngliga skogar. Byborna har grävt en djup vallgrav för att skydda sig mot ondska, utan att inse att ondskan har byggt bo i deras själar i väntan på att få släppas lös mot resten av världen. Löst baserat på en berättelse av Nikolaj Gogel.